Gérer compte Isabel 6

Nº du document: 46025
Modifié: 25/07/2022

Le gestion de votre compte Isabel 6 vous permet de voir un aperçu actuel de tous vos comptes bancaires et les actions que vous pouvez exécuter, en fonction des

  • comptes bancaires et les droits configurés par votre banque
  • modules que vous avez sélectionnés

Sur la page d'accueil vous cliquez Gérer compte Isabel 6.

Aperçu de l'écran

1. Propriétés des comptes

Numéro de compte, Type de compte et Titulaire du compte sont attribués par votre banque.

Lorsque vous cliquez sur la ligne avec le numéro de compte, le Type de compte et le numéro de Contrat ebanking sont affichés.

Un Alias est affiché quand vous avez attribué un nom d'alias personnalisé à ce compte dans Isabel 6 :

  1. Sur l'écran d'acceuil cliquez Isabel 6.
  2. Dans les onglets Infocomptes et Transactions :
    Cliquez sur Alias pour les comptes dans la section Gestion du menu de gauche.
  3. Entrez un alias pour le compte correspondant et cliquez sur OK en bas.

Configurer les alias dans Isabel 6.

2. Actions disponibles

Lorsqu'un signe est affiché pour une action particulière, vous pouvez exécuter cette action avec le compte indiqué.

Consultation des soldes

Vous avez le droit de voir le solde du compte. Dans Isabel 6, le compte bancaire est visible dans ll'apercu des infocomptes.

Pour les nouveaux comptes bancaires, le compte sera visible dans l'aperçu des infocomptes après le mouvement suivant, dès que la banque vous envoie le mis à jour du solde du compte.

Consultation des extraits

Vous avez le droit de voir les relevés de compte. Dans Isabel 6, vous pouvez parcourir les relevés de compte lorsque vous cliquez sur le compte dans l'aperçu des infocomptes.
Pour les nouveaux comptes bancaires, le compte sera visible dans l'aperçu des infocomptes après le mouvement suivant, dès que la banque vous envoie un nouvel extrait de compte.

Initier des transactions

Vous avez sélectionné le module Standard et vous avez le droit d'initier des transactions avec ce compte en tant que compte donneur d'ordre.

Lorsque vous exportez la liste de comptes vers Excel ou PDF, une distinction supplémentaire est faite entre Encoder et Télécharger des fichiers.

Signature des transactions

Vous avez le droit de signer des transactions avec ce compte en tant que compte donneur d'ordre. D'autres signatures peuvent être requises pour q'une transaction soit suffisamment signé.

Si vous désirez modifier vos mandats pour un compte bancaire, veuillez contacter la banque qui propose ce compte dans Isabel 6.

3. Tri

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la liste en fonction de ce champ. Cliquez sur le même titre de colonne pour inverser l'ordre de tri.

4. Filtres

Utilisez la fonction Ajouter filtre lorsque vous désirez limiter la liste à une banque, un compte, un alias, une fonction ou une combinaison de valeurs différentes.

  1. Cliquez sur Ajouter filtre et sélectionnez les champs auxquels vous désirez appliquer un filtre. Les champs sélectionnés apparaissent sur la gauche.
  2. Cliquez sur les champs à gauche pour définir une valeur de filtre.

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour revenir à la liste complète.

5. Barre de navigation

Utilisez les boutons en bas pour faire défiler plusieurs pages de comptes ou pour revenir à la page d'accueil.

Exporter l'aperçu des comptes
  • Cliquez sur Exporter
  • Choisissez parmi format Excel ou format PDF

La liste complète des comptes est exportée vers un fichier téléchargeable, en tenant compte du filtre et du tri choisis.

Information inclus dans le fichier d'exportation:

  • Informations sur le compte:
    Banque, Numéro de compte, Titulaire du compte, Alias, Type de compte, Contrat eBanking
  • Granted functions:
    Solde de compte, Info compte, Initier des transactions, Signature des transactions, Encoder des transactions*, Charger des fichiers de transactions*
  • List information:
    Filtres appliqués, Tri appliqué
* uniquement das le rapport Excel
Un compte n'est pas affiché

Supprimez tous les filtres et revérifiez.

Si vous ne voyez toujours pas le compte :
Pour ce compte, aucun mandat ne vous a été attribué. Si vous désirez demander une modification, veuillez contacter la banque qui propose ce compte dans Isabel 6.

Mon Profil

Cliquez sur "Mon profil" pour voir votre nom d'utilisateur, votre user ID et pour modifier votre adresse e-mail préférée pour l'échange de courrier avec le service client.

Le champ "Adresse e-mail" est utilisé par Isabel Group comme adresse électronique principale pour les informations générales ou la communication avec customer care. Cette adresse n'a aucune influence sur les opérations dans Isabel 6 (par exemple: messages pour signer des paiements).
Vous pouvez mettre à jour votre adresse e-mail en cliquant sur le crayon.

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25/07/2022